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权益融资新突破 中国南山集团首单永续票据成功发行

2019-08-08 730人浏览

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票据信息


    8月5日,中国南山集团成功发行2019年第二期中期票据(具体品种为“永续票据”)10亿元,票面利率4.74%,期限3+N年,发行利率较2019年1-7月份银行间市场发行的同评级、同期限永续票据的平均价格低34BP。本次永续票据是集团在债券市场首单权益融资,也是2019年1月份财政部发布永续债新规后的国内首单次级永续票据。
    2018年第四季度国内债券市场转好,集团积极拓展公开市场直接融资,探索权益融资渠道,于2018年11月启动永续票据融资项目,通过与监管机构、承销商、会计事务所、评级公司等机构进行积极沟通、反复论证,克服政策变化和市场波动带来的困难,历时9个月,最终抓住有利的时间窗口成功发行,全场投资者认购倍数达2倍,基金、券商等非银投资者超过40%,得到市场投资者的积极响应。

    永续票据属于公开市场创新融资品种,作为权益融资,可以改善集团有息负债结构,降低短期偿债风险,支持战略业务发展。

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